La opción Lista de Chequeo, se utiliza cuando se realizan cambios de Fase de un Proceso de Compra (Proceso de Venta). Esta funcionalidad contiene una serie de ítems que guían o ayudan al asesor comercial, a seguir unas directrices que son importantes que se cumplan cuando se pasa de una fase a otra. La ayuda consiste en que cuando se realiza el cambio de fase, el sistema exige al asesor que marque cada ítem que compone la lista de chequeo como realizado o como entendido. Si no se marcan todos los ítems, no permitirá continuar con el proceso de cambio de fase. Al marcarlos indica que el asesor comercial, realizó o tuvo en cuenta cada uno de los ítems que se exigen para hacer el cambio de fase.


Pantalla Detalle Lista de Chequeo




Para crear una Lista de Chequeo:

  1. Vaya a Configuración > Administración General > Listas de Chequeo.
  2. En el campo Código, coloqué el código de la lista de chequeo que está creando. Por ejemplo, 001, D-P, Diagnostico a Propuesta, etc. 
  3. En el campo Nombre, coloqué el nombre de la lista de chequeo que está creando. Por ejemplo, Lista de Chequeo Visita Prospecto, Solicitud Documentos, De Propuesta a Cierre, etc.
  4. En el campo Descripción, explique para que se utilizará la lista de chequeo.
  5. Una vez realizado lo anterior, se graba


Pantalla Items de la Lista de Chequeo



Para crear los ítems en la Lista de Chequeo:

  1. Y se habilita la tarjeta de ítems, en donde se detallan cada uno de los ítems que componen la lista de chequeo. Por ejemplo, si se tiene una Lista de Chequeo, que corresponde al cambio de fase de "Diagnostico a Propuesta", los ítems pueden ser: el prospecto tiene presupuesto para el proyecto, conocemos el alcance del proyecto, contamos con la información para hacer una propuesta.
  2. Una vez habilitada la tarjeta de ítems, dar clic en  para adicionar los ítems.
  3. En el campo Nombre, coloque el nombre del ítem que compone la lista de chequeo. Como, por ejemplo, Conocemos el alcance del proyecto.
  4. En el campo Orden, coloque el orden en el cual se deben ejecutar cada uno de los ítems que componen la lista de chequeo. Por ejemplo, 0, 1, 2, 3, etc.
  5. En el campo Descripción, coloque una descripción breve del ítem que está creando y que compone la lista de chequeo. Por ejemplo: tenemos claro el alcance del proyecto del prospecto.
  6. Una vez realizado lo anterior, se graba


Pantalla Lista de Chequeo



  • Para actualizar información de in ítem, de clic en el texto azul del código del ítem de la lista de chequeo.