VisualSale

Lo Básico 1

• Navegando por VisualSale Web

Tablero de Control (Dashboard de Ventas) 2

• Indicadores de Ventas en VisualSale para el Ejecutivo Comercial
• Indicadores de Ventas en VisualSale para el Supervisor de Equipo Comercial

Portal de Cliente 3

• Indicadores de Portal de Autoservicio del Cliente
• Mi Información
• Integración de Asistencia y Chat

Contactos 1

• Contactos

Empresas 5

• Empresas
• Segmentos de Empresas & Exportación a CSV
• Información de Mercado
• PQRS
• DOFA

Personas 3

• Personas
• Definición de Personas Independientes
• Segmentos de Personas & Exportación a CSV

Equipo Comercial 3

• Equipo Comercial
• Mi Perfil
• Asignación de Objetivos

Centro de Contacto 12

• Gestión de Actividades (Centro de Contacto)
• Estados y Colores de una Actividad
• Iconos de Actividades (Web y Móvil)
• Resultado de las Actividades
• ¿Cómo se Visualiza un Plan de Actividades?

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Pronóstico 5

• Definición de proyección
• Definición de pronóstico de vendedores
• Definición de pronóstico colaborativo
• Notificar a vendedores
• Aprobar Pronóstico

Pedidos 9

• ¿Qué son Lista de Pedidos?
• ¿Qué son Pendientes por Aprobar?
• Ejemplos Tipos de Pedidos 1
• Ejemplos Tipos de Pedidos 2
• Información Requerida

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Pre Pedidos 3

• Pre Pedido
• Convertir a Pedido
• Aprobar Pre Pedido

Negocios 6

• Negocios
• Ejemplo Cálculo del Score del Negocio
• Reportes
• Oportunidades
• Registro de Precios, Costos y Rentabilidad al Producto del Negocio.

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Proyectos 1

• Proyectos

Productos 1

• Catálogo de Productos Web

Objetivos 3

• Asignar Objetivos
• Avances y Revisiones de los Objetivos
• Reportes

Planes & Tareas 1

• Creación de Planes & Tareas

Reportes 57

• Listado Empresas y Personas por Asesor
• Listado Empresas y Personas por Grupo Comercial
• Plan de Actividades por Asesor
• Análisis del plan de actividades
• Cumplimiento del plan de actividades

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Tableros Power BI 10

• Actividad
• Acciones
• Mapa de Negocios
• Funnel
• Tabla de Negocios

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Portal de Ventas 3

• Requerimientos Activación Portal de Ventas
• Base de Conocimiento de Ventas
• PQRS

Funciones de Uso General 17

• ¿Qué es un Recurso? Parte 1
• ¿Qué es una Notificación?
• ¿Qué es una Notificación Manual? 1
• ¿Qué es un Recurso? Parte 2
• Tipos de Notificaciones

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Lo Básico 5

• Navegando por la App de VisualSale en Andorid
• Registrar Dispositivo
• Sincronizar
• Notificaciones en la App de VisualSale Android
• Realizar Backup (Copia de Seguridad)

Módulos de la Aplicación Móvil de VisualSale Android 7

• Actividades
• Empresas
• Personas (Contactos)
• Personas Independientes
• Productos

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Fases Metodología de Alistamiento e Implementación de VisualSale 4

• 01 Cumplimiento de los Procesos Contractuales
• 02 Conformación del Equipo de Trabajo
• 03 Fases de Implementación de VisualSale
• 04 Servicios Posteriores a la implementación de VisualSale

Plantillas Migración de Datos 17

• Plantilla para Empresas
• Plantilla Accesos Leads, Prospectos y Clientes
• Plantilla Personas vinculadas a Empresa
• Plantilla Acceso Personas (Contactos) en Empresas
• Plantilla Personas Independientes

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Lo Básico 2

• Funciones y Responsabilidades del Administrador de VisualSale
• Conociendo VisualSale

Configuración Centro de Contacto (Actividades) 3

• Políticas de Cubrimiento
• Guión de Actividades
• Tipos de Actividades

Configuración Administración General 17

• Impuestos
• Monedas
• ¿Qué es Conversión de Monedas?
• Ejemplos de Conversión de Monedas en Pedidos
• Periodos (Grupos y Conjuntos de Periodos)

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Listas de Selección 4

• ¿Qué es una Lista de Selección?
• ¿Cómo se crea Información en una Lista de Selección?
• Lista de Parametrización más usadas en Venta Consultiva
• Lista de Parametrización Objetivos

Configuración de Equipo Comercial 4

• Tipos de Perfiles
• Hoja de Vida del Asesor Comercial
• Cursos Internos
• Asignar Cursos Internos

Configuración Negocios 6

• Proceso de Compra y Score de Negocio
• Listado de Conceptos
• Tipos de Negocio
• Tipos de relación de negocios
• Pasos Creación Persona Interna

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Configuración Objetivos 2

• Definir Objetivos
• Funcionalidad de Objetivos de Ejecución

Configuración Seguridad 8

• ¿Qué es Seguridad en VisualSale?
• Configuración de Roles de Seguridad
• Grupo de Usuarios
• Tipos de Usuarios
• Usuarios

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Configuración Catálogo de Productos 14

• ¿Qué es Catálogo de Productos?
• ¿Qué son las Especificaciones?
• Unidad de Medida Producto
• ¿Cómo se Configura un Catálogo de Productos?
• Plantillas de Especificaciones en Catálogo de Productos

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Configuración Transacciones 10

• ¿Qué son Listas de Precios?
• ¿Qué es Evento Promocional?
• Información Requerida
• Tipos de Eventos
• Ejemplos de Listas de Precios

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Integraciones 3

• Integraciones con VisualSale
• ¿Cómo Funciona una Integración?
• Requisitos y Requerimientos Técnicos de una Integración

Mensajes de Ayuda y/o Advertencia 1

• Mensajes de Advertencia

Configuración Tipos de Plan 1

• Definir Tipos de Plan

Tablero de Control (Dashboard de Administración) 1

• Indicadores de Administración en VisualSale para el Administrador del Sistema

Configuración de Notificaciones 2

• Configuración de Notificaciones
• Listado de Notificaciones

Procedimiento de Soporte Técnico y Nivel de Servicio 2

• Proceso de Soporte Técnico y Nivel de Servicio para VisualSale
• Servicio de Alojamiento de VisualSale en la Nube

Generales 5

• ¿Qué es VisualSale?
• ¿Qué modelos de venta apoya VisualSale?
• ¿Cuáles son los Requerimientos Técnicos de VisualSale?
• ¿Cómo se licencia el uso de VisualSale?
• ¿Cómo se realiza la instalación de VisualSale?

Cambio de versión 1

• ¿Cómo eliminar cache del explorador?