Permite establecer dentro de VisualSale la jerarquía comercial, organizada por equipos, cada uno de los cuales puede tener asignado un Supervisor y usuarios dentro de ese Grupo. Se puede tener una jerarquía a "N" niveles de Grupos, es decir, un Grupo Padre con varios Grupos Hijos y estos a su vez tener otros Grupos Hijos.
El Supervisor es la persona que tiene a su cargo un grupo de vendedores o asesores y los vendedores o asesores son las personas que llevan a cabo o ejecutan las actividades comerciales o de soporte. A nivel de la definición de Roles de usuarios, seguramente el Supervisor contará con funcionalidades a las cuales no tendrá acceso el vendedor o asesor. A continuación se relacionan otras funciones que lleva a cabo el Supervisor:
- Aprueba las Políticas de Cubrimiento.
- Aprueba los Pronósticos.
- Aprueba Pedidos, que presentaron cambios en descuentos y precios.
- Puede visualizar las actividades de los vendedores o asesores que forman parte del grupo comercial.
- Hereda la seguridad (permisos) de sus vendedores en: empresas, personas, jerarquía de productos (línea, grupo y subgrupo), productos y tipos de actividades.
- Variedad de reportes que se filtran por Grupo de Usuarios, Supervisor o Vendedores.
Una vez que usted tiene clara la estructura de la organización comercial que desea reflejar en VisualSale, puede ingresar los Grupos y asociar los usuarios a cada Grupo de la siguiente forma:
Para crear un Grupo de Usuarios:
Vaya a Grupo Comercial > Grupo de Vendedores > Adicionar.
En el campo Nombre, ingrese el nombre del Grupo Comercial. Por ejemplo: Grupo Norte, Grupo Centro, Grupo Línea A, Grupo Línea B, etc.
En el campo Supervisor, de clic en el campo Seleccione en donde se desplegará una lista de usuarios (vendedores o asesores). Seleccione un usuario. Por ejemplo Mario Duarte, Claudia Pérez, Carmen Luna, etc.
- Una vez realizado lo anterior, se graba.
- Luego se despliega el detalle de la pantalla en donde se relacionan los vendedores o asesores.
- Usuarios > Adicionar.
- Se desplegará una lista de usuarios (vendedores o asesores). Seleccione un usuario. Por ejemplo Mario Duarte, Claudia Pérez, Carmen Luna, etc.
- Repita los pasos 6 y 7 para adicionar todos los usuarios que conformaran el Grupo de Vendedores.
Una vez que usted crea los Grupos y asocia los usuarios, deberá ver una estructura de árbol con la jerarquía comercial. Verá una ventana similar a la siguiente imagen:
Es muy importante estructurar los Grupos de Usuarios teniendo en cuenta la jerarquía comercial en su empresa y los accesos a la información que se desea dar a cada uno de los usuarios. Revise por favor este tema con el consultor de Mind para poder llegar a una definición de los grupos de usuarios que cumpla con la seguridad y nivel de acceso a la información que su empresa requiere.