La página Acciones tiene como objetivo mostrar aquellos negocios a los cuales se les ha invertido una mayor cantidad de tiempo en su gestión y aquellos negocios a los cuales no se les ha realizado ningún seguimiento, en estos dos casos asociados al valor del negocio. Se compone de tres partes:
- Listado de negocios.
- Diagrama de barras, sobre tiempo ejecutado de actividades por negocios (horas)
- Diagrama de barras, sobre negocios sin ejecución de actividades
Pantalla Tabla de Acciones Realizadas a Negocios Abiertos
Campos del Listado de Negocios:
En el campo Negocio, se visualiza el código del negocio junto con la descripción del negocio.
En el campo Empresa, se visualiza el nombre de la empresa en la que se llevó a cabo el negocio.
El campo Valor Negocio, corresponde a la suma de los valores de cada uno de los productos del negocio.
En el campo Fecha Ultimo Seguimiento, corresponde a la última fecha de ejecución de la actividad.
En el campo Fecha Estimada de Cierre, se visualiza la fecha en la que el asesor comercial tiene planeado o estima realizar el cierre del negocio.
- En el campo Score, se visualiza el Score del negocio.
En el campo Fase, se visualiza la fase en la cual se encuentra el negocio.
En el campo Proceso de Compra, se visualiza el proceso de compra al cual se encuentra asociado el negocio.
En el campo Días Abierta, corresponde al número de días que lleva abierto el negocio desde la fecha de apertura.
El campo Notas de la Actividad, corresponde a la información que ingreso el asesor comercial en el campo Notas de Planeación, las cuales le ayudan al asesor a planear la actividad.
El campo Notas Resultado, corresponde a la información que ingreso el asesor comercial en el campo Notas de Resultado, las cuales hacen referencia al resultado obtenido una vez finaliza la actividad.
En el campo Tasa Exitosa, se visualiza Si o No. Si, indica que se pudo llevar a cabo la conversión de moneda y No que no se pudo llevar a cabo. Si no se llevó a cabo la conversión el valor del negocio se muestra en cero. Para mayor información sobre la tasa de conversión consulte el siguiente link. Acá la conversión se presenta cuando los negocios por ejemplo se manejan en Pesos y en el tablero de Power BI maneja su moneda base en dólares, en ese momento la Tasa Exitosa indica Si, al llevar a cabo la conversión y los valores de los negocios pasan de Pesos a Dólares. La moneda en la cual se maneja el tablero de Power BI, la define el cliente durante el proceso de implementación.
Tiempo Ejecutado de Actividades por Negocio (Horas):
El objetivo de este diagrama de barras es determinar la cantidad de tiempo invertido en cada negocio.
El grafico por defecto muestra los negocios que se encuentran abiertos.
Acá solo se visualiza negocios cuyas actividades fueron ejecutadas.
Al colocar el mouse sobre una barra, se visualiza el código y la descripción del negocio y la duración. Esta duración equivale a la sumatoria del tiempo ejecutado de todas las actividades asociadas al negocio.
Se encuentra ordenado por el valor de cada negocio, de mayor a menor valor.
Las líneas verticales corresponden a las horas.
Negocios sin Ejecución de Actividades:
El objetivo de este diagrama de barras es identificar aquellos negocios que no han tenido seguimiento por parte del asesor.
- El grafico por defecto muestra los negocios que se encuentran abiertos.
Acá se visualizan aquellos negocios que no tienen actividades ejecutadas.
Cuando se coloca el mouse sobre una barra, se visualiza el código y la descripción del negocio y el valor del negocio.
Se encuentra ordenado por el valor de cada negocio, de mayor a menor valor.
Las líneas verticales corresponden al valor en miles.
Filtros:
Para información sobre el funcionamiento de los filtros consulte el siguiente Link.
Estructura del Tablero:
Para información sobre opciones y manejo dentro del tablero, consulte el siguiente Link.
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