La tabla de negocios cumple con el objetivo de listar todos los negocios que tiene la empresa para validar información de las diferentes páginas del tablero y para realizar consultas directamente desde Power BI y no tener que ingresar a VisualSale.



Pantalla Tabla de Negocios


Nota: para ver la pantalla ampliada, dar clic sobre la imagen.



Campos de la Página:

  1. En el campo Negocio, se visualiza el código del negocio junto con la descripción del negocio.

  2. En el campo Empresa, se visualiza el nombre de la empresa en la que se llevó a cabo el negocio.

  3. En el campo Ejecutivo Comercial, se visualizan los nombres y apellidos de los usuarios comerciales de VisualSale.

  4. En el campo Fecha de Apertura, se visualiza la fecha en la que el negocio se creó en VisualSale.

  5. En el campo Fecha Estimada de Cierre, se visualiza la fecha en la que el asesor comercial tiene planeado o estima realizar el cierre del negocio.

  6. En el campo Fecha de Cierre, se visualiza la fecha en la que el negocio fue cerrado. Si el negocio no se ha cerrado aún, no se muestra información en este campo.

  7. En el campo Score, se visualiza el Score del negocio.

  8. En el campo Fase, se visualiza la fase en la cual se encuentra el negocio.

  9. En el campo Proceso de Compra, se visualiza el proceso de compra al cual se encuentra asociado el negocio.

  10. En el campo Estado, se visualiza el estado del negocio, los cuales pueden ser Ganado, Abierto, No Decisión y Perdido.

  11. El campo Valor de Negocio, corresponde a la suma de los valores de cada uno de los productos del negocio.

  12. En el campo Tasa Exitosa, se visualiza Si o No. Si, indica que se pudo llevar a cabo la conversión de moneda y No que no se pudo llevar a cabo. Si no se llevó a cabo la conversión el valor del negocio se muestra en cero. Para mayor información sobre la tasa de conversión consulte el siguiente link. Acá la conversión se presenta cuando los negocios por ejemplo se manejan en Pesos y en el tablero de Power BI maneja su moneda base en dólares, en ese momento la Tasa Exitosa indica Si, al llevar a cabo la conversión y los valores de los negocios pasan de Pesos a Dólares. La moneda en la cual se maneja el tablero de Power BI, la define el cliente durante el proceso de implementación.

  13. En la fila Total, cuenta con dos totales, los cuales son: Promedio de Score, en donde se realiza la suma del Score y se divide por el número de los registros y el total del Valor Negocio, en donde se realiza la suma de los valores de todos los negocios.



Filtros:


Para información sobre el funcionamiento de los filtros consulte el siguiente Link.



Estructura del Tablero:


Para información sobre opciones y manejo dentro del tablero, consulte el siguiente Link.





VisualSale® V. 1.23.15 Mind de Colombia