VisualSale

En la opción de Empresas el usuario puede consultar y adicionar Empresas, siempre y cuando cuente con los permisos y acceso a los datos.

Para crear una Empresa:

Si usted cuenta con los permisos de creación (son asignados por el Administrador de VisualSale en su empresa), usted puede proceder e crear nuevas Empresas en el sistema siguiendo estos pasos:

1. Vaya a Empresas > Pulse el Icono Adicionar

2. En el campo Nombre, coloqué el nombre de la empresa. Es obligatorio.

3. En el campo Teléfono, coloqué el teléfono fijo de la empresa. Es opcional.
4. En el campo Página Web, coloqué la página Web de la empresa. Es opcional.
5. En el campo País, seleccione el país al que pertenece la empresa. Es obligatorio.
6. El campo relación por defecto viene marcado como Lead, en caso que usted tenga los privilegios necesarios, puede modificar esta opción para cambiarla a: Prospecto o Cliente. Es obligatorio.
7. Estado de relación corresponde al estado en que se encuentra la relación ya sea: Lead, Prospecto o Cliente, (por defecto carga un valor que es definido por el administrador del sistema). Es obligatorio
8. Segmento, corresponde a una clasificación que posee el cliente que es definida por el administrador del sistema. Es opcional,
9. Moneda, corresponde al campo de la moneda con la que se realizan transacciones o negocios con la empresa. Es opcional para las relaciones; Lead y Prospecto y es obligatorio, para la relación Cliente.

10. En el campo Departamento, seleccione el departamento al cual pertenece la empresa. Es obligatorio.

11. En el campo Ciudad, seleccione la ciudad a la que pertenece la empresa. Es obligatorio.

12. Zona, corresponde a la zona a la que pertenece la empresa por ejemplo: Norte, Sur, Centro, etc. Es opcional.

13. En el campo Tipo de Dirección, seleccione de la lista un tipo. Esta información se entrega pre cargada, sin embargo el administrador del sistema puede definir las opciones que aparecen en este campo. Por ejemplo entrega, facturación, principal. Es obligatorio.

14. En el campo Dirección principal, haciendo clic en el icono aparecerá una pantalla con la que puede construir la dirección utilizando una nomenclatura que ayuda a estandarizar su escritura, como en los siguientes ejemplos: CL 93B 17 42, AV 68 5 43, etc. El campo de dirección es obligatorio. Luego puede hacer clic en el icono:  para que el sistema calcule de forma automática las coordenadas basado en la dirección escrita en el paso anterior. Hay que tener en cuenta que para obtener los datos de las coordenadas por esta opción usted deberá contar con una conexión a internet (plan de datos móviles o conexión a una red de wifi).

15. También puede calcular las coordinadas con base en la ubicación en la cual se encuentra el usuario con su tableta. Para tomar las coordenadas de la ubicación actual, deberá usar estos iconos . Dando clic en el icono de la izquierda, el sistema tomará la lectura de las coordenadas en la ubicación actual. Dando clic en el ícono de la derecha, el sistema mostrará las coordenadas calculadas en un mapa, esto con el objetivo de verificar la exactitud del cálculo de las coordenadas. Hay que tener presente que para obtener un resultado positivo en esta lectura, usted deberá tener activado el sistema de ubicación en su dispositivo móvil, configurado en Alta Precisión. Es posible que si usted se encuentra en un sitio cerrado, se dificulte la lectura a través del sistema de geo posicionamiento (GPS). Intente acercarse a una ventana o a un espacio abierto o debe establecer una conexión a internet (plan de datos móviles o wifi).

16. En el campo Código Postal, coloqué el código postal en donde se encuentra ubicada la empresa. Es opcional.

17. En el campo Notas Adicionales, coloqué información adicional y relevante sobre la empresa. Es opcional

18. Campo código, solo aparece cuando la relación es Cliente, Es obligatorio para la relación: Cliente.

19. Una vez realizado lo anterior, se graba.

Este es un ejemplo de la pantalla de creación de Empresa, sin datos diligenciados:

Para consultar una Empresa:

1. Vaya a Empresas

2. Se despliega un listado con los nombres de las empresas a las cuales tiene acceso el vendedor.

3. Puede utilizar el filtro para realizar una búsqueda en particular, en donde puede colocar el nombre completo o parte.
4. Para ver toda la información deslice el dedo sobre la pantalla hacia abajo o hacia arriba según lo necesite.
5. Para ver el detalle de la información de la empresa, oprima con el dedo la empresa a consultar.
6. En ese momento se visualiza el detalle, ver pantalla abajo.
7. En la parte inferior de la pantalla, el usuario también puede consultar las dimensiones asociadas con Empresa, que corresponde a información de consulta que se obtiene de otro sistema, dependiendo de como se implementó el proyecto puede aparecer diferente información, (la visualizada en la imagen es un ejemplo.)

A continuación se muestra un ejemplo de la pantalla de consulta de una Empresa:

Usted puede consultar información adicional de la empresa de la siguiente manera. En la parte superior de la pantalla del Detalle de Empresa, se tiene el icono el cual se utiliza como menú para desplegar otras opciones. Las opciones que se despliegan al oprimir el menú son:

• Historial
• Personas
• Pedidos
• Direcciones
• Actividades
• Relaciones

En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de la pantalla de consulta de información adicional de la Empresa:

Explicamos a continuación el significado de cada una de las secciones de información complementaria de la Empresa:

Historial

Se utiliza para desplegar el Diagrama de Línea de Tiempo, en donde el vendedor puede visualizar las actividades asociadas a una Empresa en particular. Cuando se sincroniza por primera vez y la base de datos no tiene datos aún el sistema, trae las actividades correspondientes a los tres últimos meses, sin embargo a medida que pasa el tiempo y si no se borra la base de datos las actividades quedan en el dispositivo por tiempo indefinido.

Personas

Acá se relacionan las personas o contactos de la Empresa seleccionada, el usuario puede ingresar al registro de la persona y consultar el detalle de la información.

Pedidos

Acá lleva al usuario directamente al menú de pedidos, para adicionar o consultar pedidos asociados a la empresa.

Direcciones

Acá se despliegan las diferentes direcciones que tiene la empresa. El usuario puede visualizar la información, no la puede modificar. Al lado de la dirección, se muestra también la ciudad, departamento, país y el tipo de dirección.

Actividades