El Guión de Actividades es una funcionalidad que permite establecer una serie de Pasos para el desarrollo o ejecución de un Tipo de Actividad específica. El Guión de Actividad puede tener asociados Recursos en cada uno de sus Pasos. Se puede utilizar como una guía para que los asesores comerciales desarrollen las actividades siguiendo estos Guiones de Actividad. A continuación se explica la forma como se parametrizan los Guiones de Actividades en VisualSale.


Para crear el Encabezado del Guion de Actividades:

  1. Vaya a Configuración > Centro de Contacto > Guion de Actividades > Adicionar.
  2. En el campo Nombre, ingrese el nombre del guion. Por ejemplo Guion Venta Equipos, Guion Visita Prospección, Guion Visita Instalación, Guion Visita Demostración, etc.
  3. En el campo Código, ingrese el código del guion. Por ejemplo Venta Equipos, 001, VEN01, etc.
  4. En el campo Descripción, ingrese información adicional sobre el guion que se está creando.
  5. En el campo Activo, coloqué Si o No.
  6. En el campo Tipo de Empresa, seleccione el tipo de empresa a la cual le definirá guion. Por ejemplo Multinacional, Unipersonal, Prospecto, Clientes, Clientes Tipo A, Clientes Tipo B, etc.
  7. En el campo Tipo de Actividad, seleccione el tipo de actividad a la cual le definirá guion. Por ejemplo Visita-Demostración, Visita-Instalación, Visita-Prospección, etc.
  8. Una vez realizado lo anterior, se graba.


Después de estas acciones, usted podrá ingresar el detalle del guión de actividades, como se ilustra en la siguiente imagen:



Para crear los Pasos del Guion de Actividades:

  1. Luego se habilita el detalle de la pantalla correspondiente a los Pasos > Adicionar.
  2. En el campo Nombre, ingrese el nombre del paso. Por ejemplo Planeación de la Visita, Presentación de la empresa, Identificación de obstáculos, Calificación de la oportunidad, etc.
  3. En el campo Código, ingrese el código del paso.
  4. En el campo Descripción, ingrese información adicional sobre el paso que se está creando. 
  5. En el campo Duración Sugerida Minutos, coloqué el tiempo estimado que puede tomar llevar a cabo el paso.
  6. En el campo Orden, coloqué el orden en el que se debe llevar a cabo el paso. No es obligatorio ejecutarlo en el orden indicado, sin embargo sirve de guía.
  7. En el campo Activo, coloqué Si o No.
  8. En el campo Requerido, coloqué Si o No. Si el paso es requerido significa que es obligatorio y si es No significa que el paso no es obligatorio ejecutarlo, sin embargo se sugiere ya sea para recordarlo o por si el usuario lo puede llevar a cabo.
  9. En el campo Tiene Acción, coloqué Si o No. Si tiene acción significa que el paso además de su ejecución implica llevar a cabo una acción. Estas acciones son: actualizar datos de la empresa, actualizar datos de la persona, adicionar actividad, adicionar negocio, tomar pedido. El sistema automáticamente invoca la opción de la acción.
  10. En el campo Acción, seleccione de la lista una acción. Este campo se habilita si en el paso 17 se coloco Si. Por ejemplo actualizar datos de la persona, adicionar actividad, adicionar negocio, etc.
  11. Una vez realizado lo anterior, se graba.




Para crear los Recursos del Guion de Actividades:

  1. Luego de crear el paso se habilita la tarjeta de recursos > Adicionar.

  2. Seleccione de la lista de recursos, el recurso que aplica para el paso creado. Es opcional.