Este reporte se utiliza para visualizar toda la información que maneja uno o varios negocios, además cuenta con unos gráficos estadísticos para analizar el comportamiento de los negocios del asesor dentro de un horizonte de tiempo.


Usuarios

  • Asesores comerciales.

Filtros

  • Pipeline.
  • Tipo de fecha.
  • Fecha Inicial, corresponde a la fecha estimada de cierre del negocio. 
  • Fecha Final, corresponde a la fecha estimada de cierre del negocio.
  • Estado.
  • Ejecutivo Comercial.


Consideraciones

  • El filtro de fecha al generar el reporte corresponde a la fecha estimada de cierre del reporte.
  • El asesor puede consultar la valorización de todos los negocios que tiene en un rango de tiempo.
  • A través de la gráficas de Pie y Dispersión, el asesor comercial puede realizar análisis sobre su gestión. 

Contenido

  • 1ra Sección
    • Nombre del negocio e información detallada del negocio.
  • 2da Sección
    • Detalle de los productos (Valorización del negocio).
  • 3ra Sección
    • Histórico de actividades.
  • 4ta Sección
    • Personas asociadas.
  • 5ta Sección
    • Gráfica de Pie, donde se visualiza la valorización de los negocios por estado. 
  • 6ta Sección
    • Gráfica de Pie, donde se visualiza la valorización de los negocios por fase del negocio.
  • 7ma Sección
    • Gráfica de Pie, donde se visualiza la valorización de los negocios por producto.
  • 8va Sección
    • Gráfica de Dispersión, donde se visualiza en el eje de la X la fecha estimada de cierre de negocios y en el eje de la Y el Score del negocio. Acá se visualizan los negocios que se encuentran abiertos.

Pantalla Ejemplo Reporte