VisualSale

Objetivos

Actualmente las plantillas de correo, cumplen con dos objetivos:

1. Estandarizar correos electronicos para el envío del link de los recursos a los prospectos o clientes desde la opción de productos en VisualSale Móvil. Al contar con correos electrónicos estandarizados y previamente definidos ayuda a que no se tenga que redactar varias veces el mismo correo para un mismo fin. Lo anterior agiliza el trabajo del vendedor o asesor y le permite mostrar una imagen corporativa. Como ejemplos de correos, se tienen: bienvenida como nueva empresa, lanzamiento de nuevas versiones de productos, descuentos, promociones, envío de documentación, etc.
   
2. Adicionar texto previamente definido, a la cotización del Negocio. En el módulo de Negocios en la tarjeta de Cotizaciones, campo " Información de Propuesta" se asocia información relacionada con el tema de "Información Confidencial", sin embargo, la compañía lo puede utilizar para la información que considere relevante. Esta información que es estándar, se define en la plantilla haciendo merge (unión) con los campos que se asocian al texto.  
   
   

Alcance

Para crear una Plantilla de Correo:

1. Vaya a Configuración > Administración general > Plantilla de correo > Adicionar.
2. En el campo Nombre, ingrese el nombre de la Plantilla. Por ejemplo: Bienvenida, Catálogo de productos, Política de Confidencialidad, etc.
3. En el campo Código, ingrese el código de la Plantilla. Por ejemplo: Bienvenida, 001, 002, CAT01, etc.
4. En el campo Asunto, ingrese el Asunto que se mostrará en el correo que será enviado a los contactos (personas). Por ejemplo: Novedades nuevos productos, Actualización Nro. XX del Producto Z, etc.
5. En el campo Campos de Plantilla, se muestran los campos disponibles, para realizar merge con la información que se coloque en el campo Mensaje. La idea es que, al estandarizar el texto, dentro del mismo se pueda hacer mención al nombre de la empresa, al nombre de la persona, etc. y como esta información varia, entonces por eso es necesario incluir en esos sitios los campos de la plantilla. Luego al enviar el correo o adicionar el texto a la cotización, el sistema reemplaza esta información por la información de la empresa, de le persona, etc. Al final de este documento se detalla en los campos que se encuentran disponibles.
6. En el campo Mensaje, coloqué el texto que incluirá el mensaje o el texto que se mostrará en la cotización. En la medida que se digita el mensaje, el usuario debe incluir los Campos de Plantilla. Por ejemplo, Nombre Empresa o Nombre Persona, etc. La forma en que el usuario selecciona el campo es dando un clic sobre el campo.
7. En Estado, coloqué Activo o Inactivo.
8. Una vez realizado lo anterior, se graba.  

Pantalla Productos - Recursos

Pasos para utilizar una Plantilla en Productos Móvil

1. Cree las diferentes plantillas a utilizar.
2. En la creación de recursos asegúrese de que tengan definido el Link, de lo contrario no podrá acceder a las plantillas y utilizarlas.
3.  Vaya al Dispositivo móvil > Productos > seleccione el producto.
4. Luego en la parte inferior de la pantalla se visualizan los recursos.
5. Identifique el Recurso que compartirá con su contacto, mediante el Link definido previamente.
6. Con Clic sostenido sobre el Recurso, se desplegará la pantalla Plantillas de Correos.
7. Seleccione la Plantilla a utilizar.
8. En el campo Empresa, seleccione la empresa a la cual le enviará el correo.
9. En el campo Persona, seleccione la persona a quien le va a dirigir el correo.
10. En el campo Para, automáticamente se despliega el correo electrónico del contacto seleccionado en el punto anterior.
11. En el campo Asunto, automáticamente se despliega el Asunto creado previamente en la Plantilla.
12. En el campo Mensaje, automáticamente se despliega el Mensaje creado previamente en la Plantilla.
13. En la parte inferior del mensaje se despliega el Link de la información que se quiere compartir con el contacto, creada previamente en la opción de Recursos.
14. En la parte superior del mensaje al lado derecho se visualiza un sobre, el usuario al dar clic se despliegan las diferentes opciones de envío de correo electrónico que se tienen instaladas en el dispositivo móvil para realizar el envío, es decir el envío lo realiza una aplicación externa a VisualSale.

Pantalla Cotización

Pasos para utilizar una Plantilla en Cotizaciones

1. Cree las diferentes plantillas a utilizar en cotizaciones asociadas a negocios.
2. En el campo Información de Propuesta de la tarjeta de cotización en la opción de negocios, seleccione del listado que se despliega el nombre de la plantilla que desea adicionar a la cotización. 
3. Luego el usuario visualizará el texto y si lo desea podrá realizar cambios, sin estar modificando la plantilla original.

¿Qué campos se utilizan en un Mensaje?

1. Los campos que se utilizan son los relacionados con Empresas (nombre de la tabla Client) y Personas (nombre de la tabla Contact).
2. La definición de los campos a utilizar se realiza en la Lista de Selección. Por ejemplo: Nombre de la persona (Contact.Name), apellido de la persona (Contact.Lastname), Nombre de la empresa (Client.Name), email de la persona (Contact.Email), etc.
3. Los campos que se encuentran disponibles son: