La definición de los "Parámetros de VisualSale" aplica por usuario y corresponden a variables que se definen para que tengan impacto en alguna funcionalidad del Sistema. Por ejemplo, la codificación automática de los Negocios. Con el objetivo de facilitar la digitación de información o para indicarle al sistema un datos específico, se hace uso de los parámetros. Actualmente se tiene la definición del consecutivo de los pedidos registrados en la página Web de VisualSale y los pedidos registrados en el dispositivo móvil, ya que se manejan de manera independiente y por usuario. También se configura por defecto a quien se debe enviar el "Reporte de Actividad" y el "Reporte de Pedido".
Para crear un Parámetro:
- Vaya a Configuración > Seguridad > Usuarios > Ingrese a un usuario > De clic en parámetros VisualSale > Adicionar +.
- En el campo Parámetro, seleccione de la lista el prefijo, separador o secuencia.
- En el campo Valor, registre el valor dependiendo del parámetro seleccionado. Por ejemplo si selecciono Secuencia coloque un número 0001, si selecciono Prefijo coloqué por ejemplo LA, TA, NO, etc.
- Si es un usuario de dispositivo móvil solo cree los parámetros que corresponden a pedidos en tableta, si es una usuario que vende desde Web solo cree los parámetros correspondientes.
En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de como se ven los parámetros definidos para un usuario en particular:
Para un mejor entendimiento del significado de los parámetros que se pueden definir por usuario, anexamos la siguiente tabla:
NOMBRE | VALOR | DESCRIPCIÓN |
| Aplicar descuento manual por defecto | True o False | Se utiliza para el módulo de pedidos para que el descuento quede seleccionado por defecto |
| Cantidad Instrucciones requeridas por linea de pedido | Es un número entero mayor a Cero (0) | Es utilizado en el módulo de pedidos para definir la cantidad de instrucciones que son obligatorias por cada linea de pedido |
| Deben ser consecutivas las fases del proceso de compra | True o False | Se utiliza en el módulo de negocios para indicar si en el momento de hacer un cambio de fase esta debe ser consecutiva |
| Enviar correo de actividad finalizada a persona | True o False | Se utiliza en el módulo de actividades para que se marque por defecto el envío de acta de actividad finalizada a la persona asociada en la actividad |
| Enviar correo de actividad finalizada al asesor | True o False | Se utiliza en el módulo de actividades para indicar si se marca por defecto el envío del acta de finalización de la actividad al asesor quien realiza la actividad |
| Envío de correo de actividad finalizada la spervisor | True o False | Se utiliza en el modulo de actividades para marcar por defecto si se envia el acta de finalización de actividad al jefe inmediato del asesor quien realiza la actividad |
| Enviar correo de cotización a la persona | True o False | Se utiliza en el módulo de cotización para indicar si se marca por defecto el envió de cotización a la persona asociada en la cotización |
| Enviar correo de cotización al asesor | True o False | Indica si se marca por defecto el envio de cotización al asesor responsable de la cotización |
| Enviar correo de cotización al supervisor | True o False | Se utiliza en el modulo de cotización para indicar si se marca por defecto el envío de cotización al jefe inmediato del asesor responsable de la cotización |
| Enviar correo de pedido a persona | True o False | Se utiliza en el módulo de pedidos para indicar si se marca por defecto el envío del pedido a la persona asociada a dicho pedido |
| Enviar correo de pedido al asesor | True o False | Se utiliza en el modulo de pedidos para indicar si se marca por defecto el envío del pedido al asesor responsable del pedido |
Enviar correo de pedido al supervisor | True o False | Se utiliza en el módulo de pedidos para indicar si marca por defecto el envio del pedido al jefe inmediato del asesor responsable del pedido |
| Finalizar o cancelar actividad sin iniciar | True o False | Se utiliza en el módulo de actividades para indicar si no es obligatorio iniciar una actividad para poderla cancelar o finalizarHabilitar envío de correo en actividad a persona |
| Habilitar envío de correo de cotización | True o False | Se utiliza en el módulo de cotización para indicar si se habilita el envío de correo con la cotización al contacto especificado en la cotización |
| Habilitar envío de correo en actividad a persona | True o False | Se utiliza en el modulo de actividades para indicar si se activa el control de enviar acta de finalización o de programación a la persona asociada a la actividad |
| Habilitar envío de correo en pedido a persona | True o False | Se utiliza en el modulo de pedidos para indicar si se habilita el control donde se define si se envia el pedido a la persona asociada al pedido |
| Habilitar enviar correo de acta de actividad | True o False | Se utiliza en el modulo de centro de contacto, para habilitar o deshabilitar el envío de acta de planeación o ejecución de actividad por correo electrónico. Tenga en cuenta que sí no configura esta opción prevalecerá la configuración realizada en listas de selección configuración |
| Habilitar enviar correo de pedido | True o False | Se utiliza en el modulo de pedido, para habilitar o deshabilitar el envío de pedido o pre pedido por correo electrónico. Tenga en cuenta que sí no configura esta opción prevalecerá la configuración realizada en listas de selección configuración |
| Indica si es o no automático el código del negocio | True o False | Se utiliza en el módulo de negocios para indicar si el código de negocios lo asigna de manera automática el sistema |
| Indica si es o no automático el código de pre pedido | True o False | Se utiliza en el módulo de pre pedidos para indicar si el número se obtiene de manera automática |
| Nombre de grupo seleccionado por defecto en el dashboard | Nombre de Grupo de Usuarios | Es el nombre del grupo de usuarios que se marca por defecto para que quede seleccionado en el dashboard de supervisor. Queda por defecto seleccionado este grupo |
| Ocultar descuento manual en detalle de pedidos | True o False | Se utiliza en el módulo de pedidos para ocultar el control de descuento manual en detalle de pedidos |
| Ocultar descuento manual en encabezado de pedidos | True o False | Se utiliza en el módulo de pedidos para ocultar el control de descuento manual en el encabezado del pedido |
| Ocultar precio manual en pedidos | True o False | Se utiliza en el modulo de pedidos para ocultar el control que habilita el precio manual en pedidos |
| Orden de panel de dashboard seleccionado por defecto | Cero (0) si se quiere visualizar el dashboard por defecto y Uno (1) si se quiere visualizar el dashboard de supervisor por defecto | Parámetro que se utiliza para los usuarios que son supervisores de grupo, para indicar el dashboard que visualizaran por defecto |
| Prefijo de secuencia de pedido | El valor es definido por la implementación | Corresponde al prefijo utilizado para la numeración de pedidos en la aplicación Android. Debe ser único para cada asesor |
Prefijo para código de negocios | Valor definido en la implementación para el usuario, que debe ser único en el sistema. Por ejemplo las iniciales de su nombre y apellido | Se utiliza en el módulo de negocios para definir el prefijo de la numeración automática de los negocios |
| Prefijo pedidos web | El valor es definido por la implementación | Corresponde al prefijo utilizado para la numeración de pedidos en web. Debe ser único para cada asesor |
| Prefijo para código de pre pedido web | El valor es definido por la implementación | Corresponde al prefijo utilizado para la numeración de pre pedidos en web. Debe ser único para cada asesor |
| Secuencia de pedido | Es una secuencia numérica con la cantidad de dígitos que va a poseer la secuencia de pedidos en la aplicación Android, por ejemplo 0010, para numerar los pedidos | Es la secuencia automática del pedido para la aplicación Android de los pedidos tomados por un asesor determinado |
| Secuencia para código de negocios | Una secuencia numérica que determina la cantidad de dígitos que posee la secuencia para el código de negocios automático | Se utiliza para el modulo de negocios para el codigo automático de negocios en la aplicación web |
| Secuencia de pedidos Web | Es una secuencia numérica con la cantidad de dígitos que va a poseer la secuencia de pedidos en la aplicación Web, por ejemplo 0010, para numerar los pedidos | Es la secuencia automática del pedido para la aplicación Web de los pedidos tomados por un asesor determinado |
| Secuencia para código de pre pedido web | Es una secuencia numérica con la cantidad de dígitos que va a poseer la secuencia de pre pedidos en la aplicación Web, por ejemplo 0010, para numerar los pedidos | Es la secuencia automática del pre pedido para la aplicación Web de los pedidos tomados por un asesor determinado |
| Separador para código de negocios | Puede ser un caracter alfanumérico. Por ejemplo - o / | Corresponde al separador del código automático de negocios para la aplicación web |
| Separador para código de pre pedido web | Puede ser un caracter alfanumérico. Por ejemplo - o / | Corresponde al separador del código automático de pre pedidos para la aplicación web |
| Tiempo válido de coordenadas | Es un valor numérico que significa segundos | Se utiliza en el módulo de actividades en la aplicación Android para indicar el tiempo en el que es válida una coordena para poder finalizar la actividad |
| Los negocios creados aplican por defecto al pipeline | True o False | Se utiliza en el módulo de negocios para indicar si los negocios cuentan para el pipeline del asesor comercial. |
| Todas las fases son requeridas para cerrar el negocio | True o False | Se utiliza en el módulo de negocios para indicar si el asesor comercial debe pasar el negocio por todas las fases del proceso de compra para poder cerrar el negocio. |