Este reporte se utiliza para que el Gerente Comercial o el Administrador del sistema a través de la gráfica de Dona y Barras, visualice fácilmente el monto de los negocios que tienen todos los asesores comerciales del grupo de usuarios seleccionado, ya sea que estén abiertos, ganados o perdidos. Además cuenta con un listado para consultar los negocios de acuerdo con los filtros seleccionados.

Usuarios

  • Gerentes comerciales.
  • Administradores del sistema.

Filtros

  • Pipeline: el usuario puede indicar si quiere ver los negocios u oportunidades seleccionando si aplica o no al pipeline.
  • Tipo de Fecha: el usuario puede seleccionar entre las siguientes tres opciones: fecha de apertura, fecha estimada de cierre o fecha de cierre.
  • Estado: abierto, ganado, perdido o no decisión.
  • Grupo de usuarios.
  • Fecha Inicial: esta fecha se define en función del tipo de fecha seleccionado.
  • Fecha Final: esta fecha se define en función del tipo de fecha seleccionado.

Consideraciones

  • Este reporte le permite al gerente comercial o al administrador del sistema realizar consultas de los negocios utilizando varios filtros.
  • Con el mismo reporte puede generar información variada, ya que el campo de fecha maneja tres fechas, como son: apertura, estimada de cierre y cierre. De igual forma el estado tiene: abierto, ganado, perdido y no decisión.
  • Si selecciona alguna combinación que no aplica, no se genera información. Por ejemplo, cuando se coloca en el campo de fecha, fecha de cierre y en el campo de estado, abierto.
  • Cuando los asesores comerciales del grupo de usuarios seleccionado tienen negocios en diferentes monedas, lo que corresponde a las gráficas se muestran en una única moneda base. Esta moneda base se define en Configuración, Listas de Selección y Configuración. Es decir que, si los asesores manejan negocios en dólares y otros en pesos colombianos, pero la moneda base está definida en dólares, en el reporte se aplicará el factor de conversión definido, para que la información se visualice en dólares.

Contenido

  • 1ra Sección
    • Diagrama de Dona, en donde se ve la información de los negocios valorizados por línea de producto para el grupo de usuarios seleccionado.
  • 2da Sección
    • Corresponde a una tabla en donde se relacionan los negocios discriminados por moneda de todos los asesores comerciales que conforman el grupo comercial seleccionado y el factor de conversión utilizado.
  • 3ra Sección
    • Diagrama de barras verticales, en donde se ve la información de los negocios valorizados por segmento de todos los asesores comerciales que conforman el grupo de usuarios seleccionado.
  • 4ta Sección
    • Listado de los negocios, de acuerdo con los filtros seleccionados, pero con partición por asesor comercial.

Pantalla Ejemplo Reporte